AI巨头世博体育，突发利空！这周，还有重磅公布！

　　AI巨头，传出一个坏音书！

　　日前，有报谈称，英伟达的新一代Blackwell AI芯片被曝存在过热问题，这导致谷歌、微软、Meta等英伟达的主要客户缅念念，他们将莫得饱胀的时刻来部署和开动新的数据中心。

　　针对此事，英伟达发言东谈主修起称，公司正与云服务提供商密切勾通，遐想调遣属于平常研发经由的一部分。

　　成本市集方面，上周好意思股三大指数集体调遣，英伟达也下落近4%。行为“AI总龙头”，英伟达将于当地时刻本周三（11月20日）泄漏三季度财报，届时将进一步检修好意思股市集的样貌。

　　A股市集上，本日英伟达主见股大幅调遣，扫尾收盘时，先进数通、齐门在线跌超12%，当虹科技跌超11%，奥拓电子、利通电子、鸿博股份跌停，博杰股份靠拢跌停，锦富工夫、万马科技、宜安科技、掌趣科技等跌超8%。

　　芯片被曝存在过热问题

　　据The Information报谈，英伟达新一代Blackwell AI芯片在高容量服务器机架中存在严重的过热问题。知情东谈主士浮现，Blackwell GPU专为AI和高性能盘算（HPC）遐想，但在建树72个处理器的服务器中出现过热问题，此类服务器每个机架功耗最高可达120千瓦。过热问题迫使英伟达屡次修改机架遐想，不仅限制了GPU性能，还可能损坏硬件。

　　为应答这一穷苦，英伟达条目供应商调遣机架遐想，并与勾通伙伴一齐优化散热系统。尽管这种工程立异是大范围工夫发布中的老例身手，但这也可能进一步推迟家具录用时刻。上述问题引起了Google、Meta 和Microsoft等客户的担忧，他们缅念念我方莫得饱胀时刻来部署和开动新的数据中心。

　　报谈称，据一直致力于处治这一问题的英伟达职工以及了解这一问题的客户和供应商称，英伟达已屡次条目其供应商改造机架遐想，以处治过热问题，但报谈并未浮现供应商的名字。

　　对此，英伟达的发言东谈主在给媒体的一份声明中泄漏，“公司正与云服务提供商密切勾通，遐想调遣属于平常研发经由的一部分。英伟达但愿通过这种勾通，确保最终家具在性能和可靠性方面达到预期，同期加紧处治工夫瓶颈。”

　　实质上，这并非Blackwell芯片系列初次因遐想颓势而延长录用。本年3月，英伟达推出了Blackwell芯片系列，本来预测会在第二季度发货，但碰到了延误。分析东谈主士那时就指出，这可能会影响Meta、谷歌母公司Alphabet和微软等客户。10月份，英伟达CEO黄仁勋泄漏，在长久勾通伙伴台积电的匡助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的遐想颓势也曾建立。黄仁勋那时预测，Blackwell芯片将在第四季度发货。

　　如今，据媒体预测，校正后的Blackwell GPU最快于来岁1月底才能出货。这意味着，新一代Blackwell处理器或将因发烧而延长3个月才能录用。

　　据一位参与遐想的东谈主士称，当今，一些客户（如微软）谋略通过更换一些组件来定制Blackwell机架，以妥当他们的数据中心。与此同期，客户也在商酌其他遴荐。一家订购了机架的云盘算公司的高管泄漏，Blackwell的问题导致该公司商酌购买更多英伟达现时一代Hopper芯片。

　　分析东谈主士指出，客户决定购买更多Hopper芯片，可能会造就英伟达的短期收益，因为分析师和投资者臆度Hopper系列的利润率更高。但这对英伟达改日的收入增长来说可能不是一个好兆头，也曾转向Hopper芯片的客户可能不会订购那么多Blackwell芯片和NVLink服务器。

　　本周将泄漏三季度财报

　　英伟达将于好意思国时刻本周三好意思股盘后公布三季度财报。在财报发布之前，这家AI芯片龙头企业的股价本年以来上升了187%，总市值跳跃苹果，成为天下市值最高的公司。

　　华尔街分析师预测，这家芯片制造商的三季度收入将同比增长84%，至332.8亿好意思元，净利润将从前年同期的92.4亿好意思元（每股37好意思分）跃升至174.5亿好意思元（每股70好意思分）。第二季度，英伟达的数据中心营收达到创记录的263亿好意思元，分析师预测第三季度营收将攀升至290亿好意思元。

　　在财报发布之前，多家投行上调了英伟达的商酌价。其中，汇丰将英伟达商酌价从145好意思元/股上调至200好意思元/股；奥本海默将英伟达商酌价从150好意思元/股上调至175好意思元/股；瑞银将英伟达商酌价从150好意思元/股上调至185好意思元/股。

　　另外，花旗将英伟达的商酌价从150好意思元/股上调至170好意思元/股，看护“买入”评级。花旗指出，英伟达将于周三好意思股收市后公布扫尾10月份的三季度财报，预测该季度的总销售和数据中心销售分辨为330亿好意思元和290亿好意思元。花旗预测，英伟达扫尾来岁4月的季度会出现更大的“超出预期并上调预测”情况，因为毛利率在Blackwell比例造就的情况下改善。

　　摩根士丹利将英伟达股票的商酌价从150好意思元/股上调至160好意思元/股，并看护其“增握”评级，事理是该公司数据中心的强盛增长。摩根士丹利泄漏：“咱们预测英伟达的数据中心业务将在改日5年激动大部分增长，因为对生成式东谈主工智能的存眷为东谈主工智能/（机器学习）硬件处治决议创造了一个高大的环境。”

　　近日，高盛指出，不才一轮东谈主工智能投资中，投资者不要仅着眼于英伟达和其他AI基础设施公司这种不问可知的遴荐，也应该遴荐一系列旨在构建AI生意左右的平台。微软、DataDog、辛勤库料理系统MongoDB、软件公司Elastic和Snowflake推出AI能集成左右表率，是定位最好的“平台股”。

　　不外，高盛教导称，需要警惕AI左右的生意化进展不足预期的风险。高盛通过IT开销探访发现，尽管2024年企业在AI工夫上的进入有所上升，但预测来岁仅有3%的IT预算会用于生成式AI工夫的开拓与左右，投资者省略仍需耐性恭候AI工夫的进一步发展。

　　天风证券最新研报指出，上周公布的好意思国经济数据标明好意思国经济依旧强盛，通胀数据基本合适预期，办事市集进展优于预期，但好意思联储主席偏鹰派言论或泄漏降息次第将有所放缓，这可能会影响后续交往预期。同期，共和党获取两院广泛席位，后续特朗普在激动立法等方面或面对更小制约，提议链接关注特朗普计营利好范围。终末，上周Applovin和Shopify的亮眼功绩，或讲明AI左右端公司将徐徐进入AI工夫实现阶段，提议后续握续关注AI生意化进度。

责编：战术恒

校对：冉燕青

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